Рынк стоматологических услуг 2021-24
Согласно исследованиям агентства BusinessStat объем рынка стоматологических услуг в РФ в 2020 г в натуральном выражении составит 223,7 млн приемов, что на 17,5% меньше чем в 2019-м году.
По мнению агентства стоматологический рынок в России уже прошел этап активного роста и, если бы не эпидемия коронавируса, ежегодный объем оказываемых стоматологических услуг держался бы на уровне 270-275 млн. услуг . Относительно постоянный общий объем числа приемов врачей-стоматологов сохраняется благодаря потребности населения в регулярном перелечивании зубов, а также благодаря предложению новых видов стоматологических услуг по большей части в области эстетики. База пациентов в самих клиниках при этом увеличивается незначительно, а смертность населения в 2019 и 2020 годах не компенсируется рождаемостью в эти годы:
Стоит обратить особое внимание, что из числа прогнозируемого в 2020-м 223,7 приемов до 70% могут составить приемы оплаченные по договорам ОМС. Так в 2019-м эта цифра составила 68,9% или 186,7 млн. стоматологических приемов. Учитывая снижение доходов населения в связи с эпидемией COVID-19, следует ожидать увеличение доли стоматологических услуг оказываемых по полисам ОМС. Виды услуг, не оказываемых по ОМС, будут откладываться и к платной стоматологии пациенты будут обращаться только в случаях крайней необходимости. Ожидается, что люди будут откладывать необязательные виды услуг, особенно в области эстетической стоматологии.
Не радужная ситуация ожидается и в секторе ДМС - из-за экономического кризиса и роста числа безработных большинство работодателей вынуждены будут сокращать затраты на ДМС для своих сотрудников. Таким образом, доля коммерческой стоматологии в 2021-2024 годах не превысит 30-31% от общего числа приемов и составит порядка 74,82 - 77,31 в 2021-м году. Сколько из числа этих приемов достанется вашей клинике?
Сколько стоматологий нужно городу?
Мы проанализировали данные по количеству стоматологических клиник в России. Информация актуальна на дату публикации этой статьи, т.е. на 1-е января 2021 года. По официальным данным ФНС России организаций, указавших у себя в качестве основного или дополнительно кода ОКВЭД “86.23 Стоматологическая практика”, насчитывается 28.531 штук. Эта цифра включает как коммерческие стоматологии и клиники широкого профиля указавшие соответствующий ОКВЭД, так и муниципальные организации оказывающие услуги по стоматологии. (По другим источникам приводятся цифры больше, но у нас нет основания не доверять налоговой службе России)
Вот наш ТОП-10 регионов по количеству стоматологий:
- Москва - 2 970
- Краснодарский край - 1 873
- Санкт-Петербург - 1 557
- Московская область - 1 497
- Ростовская область - 824
- Республика Татарстан - 820
- Свердловская область - 757
- Республика Башкортостан - 709
- Ставропольский край - 700
- Нижегородская область - 649
Однако данный рейтинг не дает понимания о конкуренции в регионе без привязки к размеру населения региона. Очевидно, что Москве и Питеру нужно много стоматологий, но как соотносится количество клиник Краснодарского края с населением региона? Ниже приведена таблица с учетом этого показателя.
Согласно рейтингу в Краснодарском крае самое высокое число зарегистрированных стоматологических клиник на 10 тыс. человек, Санкт-Петербург на 2-м месте, а Москва находится лишь на 9-м месте. Однако и этот рейтинг не дает нам полного понимания об уровне конкуренции между стоматологиями в регионе. Во-первых, мы не понимаем что это за стоматологии - какое количество кабинетов и врачей в них? Мы можем предположить, что доля крупных клиник больше в Москве, а в Краснодарском крае преобладают стоматологические кабинеты и небольшие клиники на 2-4 кресла. Поэтому мы решили проанализировать выручку клиник по регионам.
В результате анализа выяснилось, что 38% клиник страны в 2019-м году задекларировали нулевую выручку! Мы не исключаем, что часть из этих клиник работает "мимо кассы", но, к сожалению, оценить уровень "черной" стоматологии на данный момент не представляется возможным. Тем не менее, обратите внимание как изменился рейтинг регионов по числу "белых" стоматологий на 10 тыс. населения:
К сожалению, данные по выручке клиник 2020-му году будут доступны не ранее октября 2021, но учитывая прогнозируемое падение реализации стоматологических услуг в 2020-м году в натуральном выражении, мы ожидаем, что количество стоматологий не декларируемых выручку увеличится еще минимум на 7-10%. То есть до 45% зарегистрированных в стране стоматологий фактически работать не будут или будут работать "в тени".
Если вам интересен полный список распределения стоматологий по регионам, напишите нам на info@dentmedia.ru. Полный анализ рынка стоматологических услуг вашего региона или отдельного города вы можете заказать в нашей компании. Стоимость услуги от 15 тыс. руб. Для получения коммерческого предложения свяжитесь с нами по телефонам указанным на нашем сайте https://DentMedia.ru или отправьте письмо с текстом “Нужен анализ рынка стоматологи моего региона” на адрес: info@dentmedia.ru
